En el tétrico Buenos Aires de 1976, un pianista brasileño desaparece sin dejar rastro. Se trataba de Tenório Júnior, habitual colaborador de músicos tan famosos como Vinicius de Moraes. Años más tarde, un periodista musical comienza una investigación para saber qué sucedió con él. Sus investigaciones le llevarán a la malhadada ESMA (Escuela Mecánica de la Armada), uno de los más terribles centros de detención de la dictadura de Videla y a corroborar el triste destino de Tenório Júnior.
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